CRM complet
Fiche client : historique et action
Grâce à sa technique innovante, basée sur AJAX, il est extrèmement simple de retrouver une fiche client même dans des milliers d'enregistrements. Chaque fiche client dispose de la gestion d'un historique commerciale et d'un historique technique.
L'exportation multicritère
Croisez vos requêtes pour extraire l'information pertinente de votre base clients. Gérez le multicontact et exportez les adresses mails pour vos newsletters.
Géolocalisation Google Map et actions temps réel
Localisez les adresses de votre client avec Google Map.
Reportez toutes les actions réalisées auprès de votre client dans sa fiche (appel téléphonique, email, relance, courrier, etc.).
Les devis des commerciaux en direct
Attachez un ou deux commerciaux à chacun de vos clients. créez vos devis, avoirs et factures directement en liaison avec votre catalogue incorporé.
Éditez vos tarifs et remises et gardez vos données dans l'historique de chacune des fiches.
Les interventions des techniciens
Gardez une trace centralisée des interventions de vos collaborateurs chez vos clients. Faites valider les interventions par vos clients. Créez des forfaits et décomptez-les dans les fiches d'interventions.
Agenda partagé et planning personnel
Un agenda par intervenant
Intégration des interventions, des rendez-vous, des tâches, des notes, des absences et des congés pour chaque collaborateur. Mise en relation avec les fiches clients. Planning sur 1, 5 ou 7 jours. Validation et workflow en temps réel. Gestion des tâches répétitives.
Un planning pour toute l'activité
Consultez l'ensemble de l'activité de la journée en un seul coup d'œil.
Trouvez instantanément le créneau horaire disponible pour un rendez-vous ou une intervention.
Module de facturation et tableau de bord
Facturation, devis et avoir
Gérez votre facturation à partir de votre catalogue ou en mode texte libre.
Créez vos factures à partir des interventions de vos collaborateurs. Transformez vos devis en factures. Triez et organisez votre facturation.
Un tableau de bord pour un suivi journalier
Contrôlez vos factures émises et vos factures réglées. Gérez les relances (3 niveaux). Analysez les statistiques et les évolutions mensuelles. Visualisez le Top 20 de vos meilleurs clients. Disposez des statistiques complètes en quelques écrans et exportez les données de facturation dans votre logiciel comptable en un clic. Stocks et catalogue
Gestion du stock : passez les commandes
Votre stock sera toujours valorisé grâce à une gestion des flux optimisée.
Indiquez les seuils d'alertes et automatisez la création des commandes (PDF) auprès de vos fournisseurs. Utilisez les code barres pour sortir vos produits du stocks. Gérez vos fournisseurs et les conditions de ventes.
Un catalogue toujours à jour
Les produits du catalogues seront toujours mis à jours selon l'état du stock.Votre catalogue est accessible pour la création de votre site Web, pour la gestion de vos devis et de vos factures, et pour vos collaborateurs lors de leurs interventions.
Extension et formation : des briques pour Umaentreprise
Des briques d'extension disponibles
Umazuma développe à partir de sa plateforme Umaentreprise de nombreux modules complémentaires. Les APIs de contrôle de l'application sont disponibles et fournissent un environnement de développement simple et optimisé pour de multiples services complémentaires.
La formation
Pour tous ceux qui souhaiteraient développer à partir du noyau Umaentreprise, Umazuma organise des séminaires de formation de tous niveaux.
